Azioni clienti e fornitori
In WindDoc, ogni contatto – sia cliente che fornitore – dispone di un insieme di strumenti utili per la gestione rapida e intuitiva delle operazioni quotidiane. Queste azioni sono accessibili dal menù presente per ogni contato. Offrono funzionalità che semplificano il controllo e l’organizzazione dei rapporti commerciali.
Info e estratto conto
Per ciascun cliente o fornitore è disponibile una scheda riepilogativa che racchiude tutte le informazioni essenziali per la gestione e il monitoraggio del rapporto commerciale. Questa sezione consente di: consultare dati anagrafici e dettagli finanziari, verificare lo storico delle operazioni e l’estratto conto aggiornato e tanto altro. Per una guida più dettagliata su come utilizzare al meglio la scheda cliente, consulta la guida dedicata.
Fattura DDT
Un’esigenza comune nel settore artigianale, ma anche in molte altre attività, è la generazione di Documenti di Trasporto (DDT) per ogni consegna e la successiva creazione di una fattura unica a fine mese. WindDoc automatizza completamente questo processo per risparmiare tempo e minimizzare gli errori.
Come funziona?
Dopo aver creato i DDT per un cliente, seleziona la funzione [ Fattura Tutti i DDT ]. Verrà visualizzata una lista di tutti i DDT emessi per quel cliente e non ancora fatturati. Seleziona ora i documenti che desideri includere nella fattura.
In seguito, dopo aver selezionato i DDT da fatturare, il sistema genererà automaticamente una fattura unica, includendo tutti i prodotti e servizi indicati nei DDT selezionati.
Crea Acquisto
Consente di generare una fattura intestata a un cliente in modo rapido, documentando facilmente ogni operazione.
Crea Fattura
Permette di creare una fattura standard personalizzabile in base alle esigenze, offrendo flessibilità e precisione.
Crea Fattura Veloce
Ideale per la gestione di fatture ricorrenti, questa funzione ripropone automaticamente i dettagli dell’ultima fattura emessa per lo stesso cliente, come prodotti, prezzi e quantità. Uno strumento indispensabile per risparmiare tempo nelle operazioni ripetitive.
Azioni di massa
WindDoc supporta la gestione collettiva dei contatti, permettendo di eseguire azioni su più clienti o fornitori contemporaneamente. Questa funzione è accessibile tramite il pulsante “Azioni” situato in alto a destra.
Prima di avviare un’azione di massa, è necessario selezionare i contatti interessati. La selezione può essere effettuata in tre modi:
- Spuntando manualmente le caselle accanto a ciascun contatto.
- Selezionando tutti i contatti visibili nella schermata attuale.
- Filtrando i contatti tramite i criteri disponibili e selezionando quelli risultanti.
Ecco un elenco delle operazioni eseguibili su più contatti contemporaneamente:
- Esportazione in Excel o CSV: Esporta i contatti selezionati in uno dei formati disponibili per una gestione esterna o per reportistica
- Importa: Consente di aggiungere nuovi contatti al sistema tramite file di importazione. Per dettagli, consulta la guida dedicata all’importazione.
- Unisci: Unisce due o più anagrafiche duplicate in un unico contatto. Il sistema richiede di selezionare quale anagrafica mantenere come principale, assegnando a essa tutti i documenti associati.
- Genera Modelli: Crea modelli precompilati per i contatti selezionati. Per ulteriori informazioni, consulta la guida su come generare i modelli.
- Elimina: Rimuove definitivamente i contatti selezionati. Attenzione: utilizza questa funzione con cautela.